BBV se quedó con Probursa sin pago alguno
Los mecanismos del Fobaproa, creados por el gobierno de Ernesto Zedillo, permitieron al banco español BBV tomar el control del Multibanco Mercantil Probursa mediante operaciones realizadas entre 1995 y 1998 prácticamente sin aportar dinero fresco Paso a paso, estas operaciones son descritas en un documento del auditor canadiense Michael Mackey, contratado por la Cámara de Diputados precisamente para revisar al Fobaproa Este informe, obtenido por Proceso, refuerza las investigaciones que tienen lugar en España sobre las irregularidades en la venta de Probursa al BBV
Según el gobierno de Ernesto Zedillo, el programa de rescate bancario pretendía proteger a los ahorradores Sin embargo, de acuerdo con evidencias documentales obtenidas por Proceso, el Fobaproa fue un mecanismo que allanó el camino de la extranjerización de la banca con cargo al erario
Un documento del auditor canadiense Michael Mackey —contratado por la Cámara de Diputados para revisar el Fobaproa— revela que la adquisición de Multibanco Mercantil Probursa por el Banco Bilbao Vizcaya (BBV) se realizó con la condición de que el gobierno mexicano limpiara la cartera vencida de la institución, cuyo principal accionista era José Madariaga
Esta revelación desmiente la versión oficial de que la venta de bancos a extrenjeros no estuvo condicionada, como lo aseguró, por ejemplo, Martín Werner, entonces subsecretario de Hacienda, durante una reunión con senadores priistas, el 2 de junio de 1998 (Proceso 1129)
El capital financiero no nos pide ninguna condición especial para participar, ni el nacional ni el extranjero; de hecho, en términos de oportunidades de negocios, es muy difícil distinguir entre el capital nacional y el extranjero, porque finalmente es gente que quiere que su capital le dé un buen rendimiento, y que vea la banca como una buena oportunidad de negocio, dijo Werner, actual funcionario de la correduría Goldman Sachs
La limpia de cartera para facilitar la venta de bancos se hizo también en el caso de Confía, que fue adquirido por Citibank con las mismas condiciones: En conexión con la adquisición, Citibank espera que Confía le venda a Fobaproa toda la cartera, escribió en una carta confidencial un vicepresidente del banco estadunidense, según reveló este semanario
Tan bien le resultó al BBV su negocio con el gobierno mexicano —según el análisis de Mackey—, que dicho banco pudo mantener ganancias operativas de 1996 a 1998 como resultado de la venta de cartera al Fobaproa, liberando al banco de la mayoría de sus préstamos problemáticos otorgados por la anterior administración
Entre los beneficiarios de los créditos adquiridos por Fobaproa están el empresario tomatero Héctor Lomelí Villalobos, así como las compañías Coghlan and Coghlan, Graneterías Transfer, Acabados Textiles de México y Gutsa, grupo constructor e inmobiliario propiedad de los hermanos Gutiérrez Cortina, que ha sido acusado también de haber sido favorecido por el Fobaproa en el caso del World Trade Center
El documento en cuestión —uno de los pocos bank reports del auditor canadiense que han salido a flote— relata la historia de Probursa, su venta a BBV y la compra de cartera por el Fobaproa:
El banco se estableció en 1991 y su principal accionista fue una casa de bolsa En junio de ese año, Probursa le compró al gobierno, en subasta, 77% de las acciones de Multibanco Mercantil de México, en 611 millones de nuevos pesos El precio de compra representó 266 su valor en libros
El porcentaje restante (poco más de 22%) fue adquirido por el banco español BBV, a través de compañías tenedoras, en distintas fechas: 10% en marzo de 1992; 10% en abril de 1993, y 2% en marzo de 1994
Los accionistas más importantes de Probursa en marzo de 1995 eran los siguientes: Compañías Tenedoras de BBV (22%), José Madariaga Lomelí (154%), Cremi (32%), Andrés Aymes Blanchet (2%), José Luis González González (16%), Anuar Name Yapur (16%) y Eduardo Sittcherem (15%)
Madariaga parecía haber roto marcas al ofrecer 266 veces el capital contable del banco de las tres emes, cuando se esperaba en los corrillos que la oferta más alta sería de dos veces, a lo mucho, se jactó Guillermo Ortiz Martínez, actual gobernador del Banco de México, en su libro La reforma financiera y la desincorporación bancaria
Sin embargo, entre 1991 y 1994, el banco se colapsó Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), esto se debió a que los nuevos dueños y directivos del banco —renombrado Multibanco Mercantil Probursa— eran casabolseros Específicamente, dice el documento, el banco careció de controles internos, tuvo una pobre política de créditos y heredó problemas del período de la banca nacionalizada Los problemas se extendieron a varias de las compañías subsidiarias del grupo, algunas de las cuales fueron finalmente liquidadas
Agrega el documento —de 35 páginas, escrito en inglés—:
La CNBV empezó las inspecciones anuales del banco en 1993 Como resultado de la inspección iniciada en el segundo semestre de 1994, con resultados reportados en enero de 1995, la CNBV concluyó que el banco debería ser intervenido o que se debería buscar un comprador El resultado de la revisión arrojó un capital negativo de mil 600 millones de nuevos pesos, o un menos 93%, debido principalmente a la pobre calidad de los préstamos Los accionistas del banco confirmaron que no estaban en condiciones de inyectar capital fresco, excepto el Banco Bilbao Vizcaya-España, el cual tenía aproximadamente 22% de las acciones del grupo en ese momento
BBV-España le propuso a la Comisión que se les permitiera adquirir mayoría accionaria a cambio de inyectar el capital necesario Esta compra requeriría una excepción a las reglas de propiedad extranjera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque esencialmente significaría que el banco sería tratado como un banco nacional y no como extranjero Esto representó un trato especial Además, BBV-España requirió una venta de créditos al Fobaproa, como condición para la venta de acciones
Fobaproa y BBV-España se pusieron de acuerdo para la primera venta de cartera en junio de 1995 Ésta fue la primera venta de cartera para el Fobaproa, subraya la auditoría de Mackey
Y agrega, de manera rotunda: En 1995, la primera compra de cartera se realizó para completar la compra del banco por BBV-España () La compra-venta fue una parte clave de todo el acuerdo con BBV-España para comprar las acciones del banco y del grupo El valor neto de los préstamos vendidos fue de 4 mil 20 millones de nuevos pesos
Dicha transacción, explica el documento, se realizó por un plazo de 10 años y no contenía una cláusula para compartir pérdidas, con lo cual Fobaproa asumía 100% de los riesgos Ese fue uno de los términos del primer fideicomiso que lo distinguieron de otros, agrega
Una segunda compra de cartera se hizo en enero de 1996, por préstamos netos por 3 mil 567 millones, relata el informe En total, Fobaproa compró préstamos por 7 mil 587 millones
En junio de 1996, se alcanzó un tercer acuerdo, con la venta de la cartera de la subsidiaria Arrendadora Atlas al Fobaproa, por 100 millones de pesos Pero Atlas retuvo el control y la administración de los préstamos
Oportunidad sin precedentes
El siguiente acuerdo se hizo en octubre de 1996, con la venta de activos por 621 millones de pesos, a los que más tarde se sumaron otros 304 millones
Además de las compras de cartera, BBV compró 159 sucursales de Cremi y Banorte, incluyendo depósitos, en septiembre de 1996, por aproximadamente 11 mil millones de pesos El banco compró también préstamos de los mismos bancos, en diciembre de 1996, a través del Fobaproa, por más de 2 mil 100 millones de pesos El costo estimado de estos programas para el Fobaproa es de aproximadamente 7 mil 892 millones de pesos, al 30 de junio de 1998, resalta el documento
Y apunta: La adquisición de la mayoría accionaria por BBV, a cambio de la recapitalización basada en el valor en libros, representó una oportunidad para que este banco adquiriera el control de Probursa sin pago suplementario alguno Esto contrasta con otras transacciones en bancos con problemas desde la crisis financiera La transacción también careció de condiciones que le permitieran al Fobaproa obtener alguna ventaja En ese momento, la política de las autoridades financieras era atraer capital foráneo para los bancos mexicanos El trato (con BBV) refleja parcialmente esa política
Los datos asentados en el documento facilitado a Proceso se basan principalmente en información aportada por la CNBV y Fobaproa y los resultados de una investigación en el banco, realizada por la firma RA, de acuerdo con procedimientos acordados por el Congreso en consulta con el equipo Mackey
Según el informe, hubo una reunión entre el equipo Mackey, la firma RA y los directivos del banco, el 1 de julio de 1999, en la que las partes discutieron las conclusiones y estuvieron de acuerdo en ellas
La semana pasada, las fracciones de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República exigieron investigar a fondo las operaciones por las que el consorcio español BBV adquirió Probursa y Bancomer, y propusieron se cite a las autoridades financieras y directivos que participaron en esas transacciones
El informe de Mackey, por otra parte, refuerza las investigaciones que lleva a cabo en España el juez Baltasar Garzón, en el sentido de que hubo irregularidades en la venta de Mercantil Probursa al BBV, y que uno de los principales beneficiados fue José Madariaga
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