Obligar al Banco de México a adquirir los dólares que las instituciones financieras en México no puedan cambiar en Estados Unidos, como pretende una iniciativa del senador Ricardo Monreal, no sólo mina su autonomía, lo pone en riesgo y atenta contra las reservas internacionales, es también un traje a la medida para firmas como Banco Azteca, una de las principales receptoras de remesas, coinciden en su advertencia fuentes financieras y expertos consultados. La propuesta votada en el Senado ahora está en manos de los diputados y, en caso de ser aprobada, el banco central está dispuesto a defenderse ante la Suprema Corte.
El Banco de México (Banxico) logró frenar en el Senado que lo obliguen a integrar dólares en efectivo a las reservas internacionales. Sin embargo, el banco central aún no puede cantar victoria porque falta que la Cámara de Diputados aún procese la iniciativa.
Alejandro Díaz de León, gobernador del Banxico, ahora ha advertido a los diputados que si insisten en los cambios lesivos a su legislación se sentará un mal precedente en su operación como organismo autónomo, trasladándole, además, los riesgos vinculados al lavado de dinero.
En su plataforma de campaña y en su Proyecto de Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que la autonomía del Banxico se respetaría. Sin embargo, al referirse a la iniciativa enviada al Senado, aseguró que la reforma a la Ley del Banco de México tenía que respetarse.
Por ello el banco central se prepara para interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objetivo de detener los cambios a su legislación que pretende el Poder Legislativo, confirmó una fuente del banco.
Hace dos años, la Junta de Gobierno del Banxico también instruyó a su Dirección Jurídica a impugnar la política de austeridad de la 4T y los ajustes salariales de su personal. Ganó la controversia y las percepciones de sus funcionarios no se ajustaron.
No obstante, la institución monetaria cada año debe iniciar el proceso de controversia ante el Poder Judicial y el próximo año hará lo mismo con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 20 y 34 y se adicionan los artículos 20 BIS y 20 TER de la Ley del Banco de México en materia de captación de divisas.
En el Senado la iniciativa modificada a propuesta del Banxico se aprobó con 70 votos en favor, 23 en contra y una abstención.
Al interior de la Junta de Gobierno consideran que la reforma original propuesta por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, no responde a una problemática general del sector, sino a los conflictos operativos que algunas instituciones bancarias tienen con sus corresponsales estadunidenses.
Los cambios de Monreal
La iniciativa del senador de Morena Ricardo Monreal asegura que si las instituciones financieras no pueden canjear por pesos los dólares que reciben de los usuarios, se afectarían a millones de mexicanos que dependen de esa fuente de ingresos.
Sostiene que se perjudicaría el sano desarrollo del sistema financiero, así como la seguridad de las empresas y los ciudadanos que utilizan actualmente la banca para cambiar sus divisas.
En septiembre de 2017 el Banco de México publicó el estudio “Acciones de las autoridades mexicanas para apoyar la eficiencia en los servicios de corresponsales bancarios”, en el que reconocía la problemática del cierre de operaciones cambiarias y fronterizas con dólares, así como las restricciones impuestas por las autoridades estadunidenses.
El análisis destaca que entre 2014 y 2015 se impusieron más de 300 multas a bancos y firmas bursátiles en las cuales detectaron fallas en los controles para prevenir el lavado de dinero. Por ello el Banco de México considera que no se resuelve este problema modificando su legislación.
El banco central tendría que recuperar del mercado bancario menos de 1% de los recursos que los migrantes envían a través de los servicios de remesas.
Al respecto, Díaz de León explicó a los diputados federales que, de enero a septiembre del presente año, las instituciones financieras captaron en territorio nacional 4 mil 732 millones de dólares en efectivo, de los cuales colocaron, mediante operaciones con el público en territorio nacional, 744 millones; así las instituciones exportaron al país de origen 3 mil 887 millones de dólares a través de servicios de banca de corresponsabilidad que las instituciones de crédito participantes en estas operaciones contratan con entidades del exterior.
Durante los primeros 10 meses del año el monto de las remesas se ubicó en 33 mil 564 millones de dólares, mientras que el saldo de las reservas internacionales ascendió a 194 mil 359 millones de dólares, de acuerdo con el cierre al 4 de diciembre.
Credibilidad en riesgo
La banca extrajera con corresponsalías y operaciones regulares también rechaza la intromisión en la autonomía del banco central mexicano, la interpreta como una mala señal para la inversión y expone que entre las responsabilidades del Banxico no se encuentra la captación de dólares en efectivo.
Son los bancos, asegura la Asociación de Bancos de México (ABM), los que han enfrentado el desafío normativo de vigilar con mayores controles el cambio de divisas.
“Al tratar de meter al Banco de México en esa función, en la compra de dólares, no sólo se compromete la autonomía, sino que también, potencialmente, se pone al banco central en riesgo bajo los estándares internacionales… Hay una señal de preocupación de que el Banco de México estuviera tomando funciones que realmente les corresponden a otras instituciones”, dijo en conferencia de prensa el miércoles 9 Raúl Martínez–Ostos Jaye, director para México de Barclays e integrante del Consejo Directivo de la ABM.
Cuando las instituciones de crédito en México envían dólares a Estados Unidos, sobre todo si lo hacen en efectivo y no vía transferencias, deben cumplir con estrictas medidas contra el blanqueo de capitales, impuestas por el Departamento del Tesoro, la Oficina de Control de Delitos Financiero (Fincen, por su acrónimo en inglés) y por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Banco Azteca, en la mira
Sin corresponsales bancarios en Estados Unidos para enviar sus excedentes de dólares, Banco Coppel y Banco Azteca, principalmente, serán dos de las instituciones de crédito de capital mexicano que se verán beneficiadas con los cambios a los artículos 20 y 34 de la Ley del Banco de México, impulsados originalmente por el senador Monreal y que obligan al banco central a captar moneda extranjera en efectivo, coincidieron fuentes del sector bancario. Banco Azteca fue consultado sobre este tema pero no aceptó una entrevista.
La iniciativa presentada por Monreal reconoce que la Oficina del Contralor de Divisas del gobierno de Estados Unidos (OCC) ha hecho saber a la banca estadunidense que los contratos de corresponsalía para recibir dólares en efectivo firmados con bancos mexicanos “son operaciones riesgosas”, ya que México es considerado un país donde se corre gran peligro de realizar transacciones con recursos de procedencia ilícita.
Así, algunos bancos mexicanos han experimentado una terminación de relaciones comerciales con los bancos corresponsales, lo que se conoce como “mitigación del riesgo”.
“Los bancos norteamericanos han procedido a cancelar y a limitar este negocio de recepción de dólares a fin de evitar que se les imponga una multa”.
Este es el caso, precisamente, de la relación que mantenía Banco Azteca con el banco Lone Star. En noviembre de 2017 el Fincen multó a esa institución estadunidense con 2 millones de dólares luego de confirmar que, en su relación de corresponsalía con Banco Azteca, violó las leyes antilavado de dinero, en específico la Ley Patriota.
Como resultado de los escasos controles que ejerció Lone Star, Banco Azteca estuvo en posibilidad durante más de dos años de “mover cientos de millones de dólares en efectivo en sospechosos cargamentos que llegaron al sistema financiero estadunidense”, según la información dada a conocer por el Fincen.
En ese caso las autoridades financieras de Estados Unidos recordaron que los accionistas de Banco Azteca estuvieron relacionados con otro expediente por fraude a inversionistas del mercado de valores, presentado ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC).
En Sinaloa, donde el Banco de México ha confirmado un activo mercado informal de divisas, Banco Azteca cuenta con más de 23 sucursales, una de sus mayores coberturas.
Y aunque el presidente de Banco Azteca, Luis Niño de Rivera –también presidente de la ABM hasta marzo próximo–, ha evitado pronunciarse públicamente sobre las reformas a la Ley del Banxico, el principal accionista de ese banco y fundador de Grupo Elektra, Ricardo Salinas Pliego, defendió la reforma públicamente.
En un artículo publicado el jueves 10 en El Economista, Salinas Pliego aseguró que la autonomía del Banco de México “se mantiene intacta y de ninguna manera se puede afirmar que, con la reforma, su operación se subordina al Poder Ejecutivo”.
Banco Azteca distribuye los programas sociales del gobierno federal a más de 38% del padrón de beneficiarios. Por número de sucursales, se considera el banco más grande del país, con presencia en 170 municipios.
El ejército de cobradores de créditos otorgados por Banco Azteca y Elektra, que exhiben problemas, suma ya más de 10 mil 500 colaboradores, de acuerdo con el reporte financiero de Elektra al tercer trimestre.
La captación total de Banco Azteca pasó de 79 mil 685 millones de pesos al cierre de 2014 a 170 mil 634 millones de pesos al tercer trimestre de 2020.
Hasta septiembre de 2020 la posición en moneda extranjera de Banco Azteca refleja activos por mil 440 millones de dólares, pasivos por mil 149 millones de dólares, con una posición neta de 291 millones dólares con un tipo de cambio de 22.1 pesos por divisa.
La posición larga en moneda nacional reportada por Banco Azteca se ubicó en 6 mil 444 millones de pesos.
En marzo de 2020 la posición neta en moneda extranjera de Banco Azteca, de acuerdo con su información financiera, fue de 52 millones de dólares, con posiciones activas por mil 685 millones de dólares y pasivas por mil 633 millones de dólares.
El tipo de cambio registrado para este periodo fue de 23.487. Al 31 de diciembre el tipo de cambio de las operaciones realizadas por Banco Azteca fue de 18.642 pesos por dólar.
En Estados Unidos, Grupo Elektra, tras pagar 750 millones de dólares, controla Purpose Financial –antes Advance America–, dedicada a los créditos de corto plazo “pay-day loans”, que se caracterizan por su autorización expedita, pero también por su alto costo financiero.
Purpose Financial, de acuerdo con las reglas del Departamento del Tesoro estadunidense, no está autorizada para realizar captación directa.
Para la familia Salinas la compra de Advance America no fue sencilla y tuvo que enfrentar la impugnación de algunos socios que argumentaron un daño a la reputación de la firma. Al final, logró la aprobación y hoy Purpose también es vigilada por la SEC.
“El problema es de un banco”
De manera unánime los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, incluso los que fueron propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aún rechazan la iniciativa aprobada en el Senado.
El subgobernador del Banxico, Gerardo Esquivel, aseguró que lo aprobado atenta contra la autonomía del banco central y contra la seguridad de las reservas internacionales.
Desde hace más de una década, luego de la crisis financiera en el mercado estadunidense, las medidas para evitar el lavado de dinero en los circuitos bancarios han venido restringiendo la actividad de los bancos mexicanos que no han logrado demostrar ante el Departamento del Tesoro, pero sobre todo ante sus corresponsales en EU, los controles suficientes para prevenir el ingreso de dólares provenientes de actividades ilícitas.
Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) asegura que, aunque resulta preocupante para la operación de algunos bancos, esta restricción que aplican las autoridades estadunidenses y el impacto económico y financiero en países como México han sido limitados porque la mayoria de los bancos en los países afectados ha logrado acuerdos transparentes para seguir operando en este mercado, y garantizar el acceso de sus clientes al cambio de divisas.
Díaz de León aseguró en una reunión extraordinaria ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el viernes 11, que sólo una institución crediticia –sin mencionar el nombre– ha acumulado en muy poco tiempo más de 10 millones de dólares, lo que confirma que no es un problema generalizado del sector. Muchos otros bancos están repatriando sin problemas los dólares.
“La acumulación de excedentes que no ha sido posible exportar es problema particular de una institución y de origen reciente”, dijo el gobernador del Banco de México.
El funcionario mencionó que lo que las instituciones no pudieron colocar entre sus usuarios y clientes, o bien exportar a través de corresponsales, representa 102 millones de dólares entre enero y septiembre. En ese lapso se realizaron 34.3 millones de operaciones de captación de efectivo, de modo que el monto promedio por operación es del orden de 130 dólares.
“La sola custodia de dólares en bóveda en efectivo los inutilizaría para ser parte de las reservas internacionales”, dijo Díaz de León ante legisladores, y aseguró que también se corre el riesgo de que el Banco de México pase de una entidad pública que por sus operaciones no tiene riesgo, a ser calificada como de alto riesgo.
De aprobarse esta legislación en la Cámara de Diputados, los bancos relajarían sus controles contra el lavado de dinero porque trasladarían el riesgo al Banco de México, alertó el gobernador de la institución.
A cambio, propuso modificar la ley con el propósito de proponer a los bancos una plataforma de información para conocer el riesgo de lavado de dinero en la compra de divisas y en relación con sus corresponsalías. Incluso planteó la puesta en marcha de un organismo intersecretarial para vigilar la repatriación segura de divisas.
